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Vontobel amplia la propria offerta sul segmento SeDeX, quotando 2 nuovi Tracker Certificate sui settori del lusso e dell’Intelligenza Artificiale con scadenza 2023.
Articolo del 09/02/2018 a cura della redazione
A quattro mesi dal primo lancio, la gamma targata Vontobel sale a 5 Tracker Certificate, tra idee di investimento, asset inaccessibili con i classici strumenti di investimento e diversificazione di portafoglio assicurata. L’emittente tedesca insiste nel segmento dei certificati di investimento portando al MTF di Borsa Italiana due nuovi certificati tematici sul settore del lusso e su quello dell’intelligenza artificiale.
Nati con l’obiettivo di offrire l’accesso ad un ampio ventaglio di mercati, settori o tendenze attraverso determinate strategie di investimento, con i Tracker Certificate, l’investitore beneficia dell’expertise di Vontobel e può cogliere differenti opportunità di mercato del momento.
Andando per ordine entriamo ora nel dettaglio del certificato agganciato al settore del lusso. Un settore sicuramente ciclico, che però vede un traino dal fenomeno del desiderio di esclusività (Need for Uniqueness) e dall’altro la spinta dei consumatori cinesi, che rappresentano un vero e proprio driver di segmento di mercato. Senza dimenticare la potenza della presenza digitale, che sta sostenendo le vendite degli articoli di lusso anche sul canale online.
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Sottostante |
Vontobel Luxury Performance-Index |
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Codice ISIN |
DE000VN9CHD3 |
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Prezzo di emissione |
100 EUR |
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Data di emissione |
24.01.2018 |
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Fixing iniziale |
22.01.2018 |
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Data di Scadenza |
24.01.2023 |
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Commissione di gestione |
1,20% p.a. |
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Mercato di quotazione |
SeDeX (Borsa Italiana) |
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Emittente |
Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania |
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Garante |
Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera |
Secondo gli analisti di Vontobel, che hanno strutturato l’indice sottostante al Tracker (Isin DE000VN9CHD3) denominato Vontobel Luxury Performance Index, lo stock del lusso può oggi essere considerato, data la struttura di mercato, come un asset di titoli difensivi in grado di contribuire alla stabilità del portafoglio. L’indice sottostante proprietario, riflette l’operato di aziende che presentano un’attività significativa nello sviluppo o produzione di beni di lusso nel settore dell’abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori (gioielli, orologi, occhiali). L’indice è calcolato e pubblicato da Solactive AG.
Numeri alla mano il sottostante si è apprezzato del 24,2% nell’ultimo anno e di ben il 44% nel corso degli ultimi due, a fronte di una volatilità annua del 10,8%, piuttosto contenuta se confrontata con quella dei principali indici azionari.
L’indice investe per un terzo rispettivamente in titoli del mercato statunitense e del mercato francese del lusso. Quota leggermente più bassa per il mercato svizzero (21,3%) e per quello italiano (10%). Sul fronte dei titoli che compongono l’indice, tra le top ten per peso specifico, troviamo la svizzera Swatch Group (11,24%), la statunitense Tapestry (10,43%), Tiffany (10,41%). In ordine sparso troviamo poi Luxottica (9,98%), LVMH (9,73%), Hermes (9,44%) e Pandora (8,53%).
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COMPONENTE |
VALUTA |
PESO |
|
THE SWATCH GROUP SA |
CHF |
10.64% |
|
TAPESTRY INC |
USD |
10.56% |
|
TIFFANY & CO |
USD |
10.48% |
|
KERING |
EUR |
10.43% |
|
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA |
CHF |
9.95% |
|
ESTEE LAUDER COMPANIES INC |
USD |
9.87% |
|
LUXOTTICA GROUP SPA |
EUR |
9.83% |
|
PANDORA A/S |
DKK |
9.47% |
|
HERMES INTERNATIONAL SCA |
EUR |
9.45% |
|
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE |
EUR |
9.31% |
Acquistabile attualmente ancora alla parità, il certificato garantisce l’esposizione verso un basket che spazia all’interno del settore del lusso. Un altro prodotto targato Vontobel che in ottica di diversificazione di portafoglio può risultare molto utile, viste anche le performance degli ultimi anni di un settore che forse ancora può ancora non aver espresso tutto il suo reale potenziale. Nel dettaglio, il Tracker mira a replicare , al netto di una commissione di gestione dell’1,2%, le performance dell’indice sottostante su una durata complessiva di 5 anni.
Grazie a Vontobel sbarca al Sedex un certificato dal tema di investimento assolutamente inedito. Si tratta del primo certificato agganciato all’intelligenza artificiale, che replica le performance di tutte quelle società che investono su prodotti e servizi in grado di migliorare molteplici aree della nostra vita quotidiana. I numeri di una ricerca sulle previsioni di vendita per le applicazioni aziendali di Intelligenza artificiale in tutto il mondo sono esplosivi. Dai 1622,40 milioni di dollari di vendite attese nel 2018, si arriva fino ai 31236,92 milioni di vendite attese nel 2025. Un vero e proprio boom. Gli investitori possono sfruttare questa opportunità di mercato grazie al Tracker Certificate Artificial Intelligence (Isin DE000VN9CG96) che replica l’andamento del Solactive Artificial Intelligence Performance-Index.
|
Sottostante |
Solactive Artificial Intelligence Performance-Index |
|
Codice ISIN |
DE000VN9CG96 |
|
Prezzo di emissione |
100 EUR |
|
Data di emissione |
24.01.2018 |
|
Fixing iniziale |
22.01.2018 |
|
Data di Scadenza |
24.01.2023 |
|
Commissione di gestione |
1,20% p.a. |
|
Mercato di quotazione |
SeDeX (Borsa Italiana) |
|
Emittente |
Vontobel Financial Products GmbH, Francoforte sul Meno, Germania |
|
Garante |
Vontobel Holding AG, Zurigo, Svizzera |
La composizione dell’indice riflette l’intera catena del valore dell’intelligenza artificiale. Le componenti dell’indice provengono infatti da molteplici settori tra cui le piattaforme hardware, piattaforme software, applicazioni e Big Data, ed hanno una parte significativa del proprio fatturato e degli investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale. Le azioni presenti nell’indice sono selezionate fra quelle con i fondamentali più solidi, valutate sulla base di cinque criteri: flussi di cassa, crescita delle vendite, spesa in ricerca e sviluppo, margine di profitto e disponibilità di cassa.
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COMPONENTE |
VALUTA |
PESO |
|
BLACKROCK INC |
USD |
5.83% |
|
BOEING CO/THE |
USD |
5.66% |
|
AMAZON.COM INC |
USD |
5.62% |
|
SPLUNK INC |
USD |
5.55% |
|
QUALCOMM INC |
USD |
5.54% |
|
TENCENT HOLDINGS LTD |
HKD |
5.53% |
|
ALPHABET INC A-SHARES |
USD |
5.20% |
|
NVIDIA CORP |
USD |
5.19% |
|
INTEL CORP |
USD |
5.14% |
|
MICROSOFT CORP |
USD |
5.08% |
|
NETFLIX INC |
USD |
5.05% |
|
SALESFORCE.COM INC |
USD |
4.94% |
|
SOFTBANK GROUP CORP |
JPY |
4.56% |
|
WORKDAY INC |
USD |
4.53% |
|
BAIDU INC - SPON ADR |
USD |
4.53% |
|
FACEBOOK INC |
USD |
4.51% |
|
SAP SE |
EUR |
4.33% |
|
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR |
USD |
4.32% |
|
TABLEAU SOFTWARE INC |
USD |
4.12% |
|
APTIV PLC |
USD |
3.94% |
|
DELPHI TECHNOLOGIES PLC |
USD |
0.80% |
Non poteva che essere il mercato statunitense quello più rappresentato all’interno del sottostante, con Facebook, Alibaba, Microsoft, Alphabet e Amazon.com sul fronte dei titoli del comparto software, Intel, Qualcomm, Nvidia su quello degli Hardware, con la tedesca Sap in rappresentanza delle big data. Un settore in forte espansione e quello che, statistiche alla mano, è prossimo ad una vera e propria esplosione di utili.
La diversificazione è garantita dal sottostante targato Solactive, che guarda in maniera predominante oltreoceano. Si tratta di un investimento che investe su più comparti, rispetto ai canonici sottostanti high tech. Per questo il tema di investimento è atipico e ad oggi ha tutte le caratteristiche necessarie per apportare diversificazione ed extrarendimento al proprio portafoglio investimenti.
*Dati aggiornati al 22 Gennaio 2018